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行业比较:全球紧缩周期结束,国内预期待振,结构上侧重增长前景与盈利质量。虽然市场仍有一定的波动性,市场探底与整体估值下杀后股市会进入分化,结构有望涌现,加大储备面向2025年增长前景清晰同时估值已明显下移的方向。1)科技制造:终端需求稳定+国产替代加速,考虑估值水平,推荐汽车/电子/通信/电池等,与港股互联网。2)前期调整后,红利风格的拥挤交易已有明显改观,中期而言稳定现金流假设依然重要股票配套配资,推荐电力与公用/运营商/公路港口/煤炭。3)美联储大步长降息,有利于提振前期受紧缩冲击较深的住
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